元灼咨询发布的上一篇文章中谈到医疗大模型系统有如下几类，即大模型应用系统、大模型一体机、综合大模型（平台+应用）、独立智能体和智慧医疗平台（大模型+智能体），这种分类是从交付模式来看的。

从系统的架构模式看，我们进一步把医疗大模型系统归类到如下两种模式：即自训练医疗大模型平台系统和预训练医疗大模型应用系统。 在此进行对比分析，探讨医疗大模型的未来发展趋势。

• 自训练医疗大模型平台系统，在基座大模型之上，完成医疗领域完整专项预训练，配套数据治理、模型训练、智能体开发以及全链路大模型工具链，支持医院本地完成深度微调和专科专属模型自主迭代，底座平台也为核心交付资产。此模式的大模型系统应用场景既包括标准化医疗系统，还支持专科疾病诊断、临床科研、医疗数字人等高级应用，并且支持下一步基于大模型架构的应用系统开发，诸如医生工作站、护士工作站等。

• 预训练医疗大模型应用系统，即依托基座大模型完成医疗大模型训练之后形成的大模型推理系统，核心交付开箱即用标准化应用和API 接口，大模型仅提供轻量化院内微调能力。此类系统的主要应用场景是一些相对成熟的标准化的医疗系统，包括病历质控、病历生成、导诊等系统，既可以独立部署应用系统，也很多采用一体机的形式做部署。

一、两种模式的对比

我们从五个方面即架构、应用场景、项目模式、厂商生态和未来发展方向对两种模式进行了对比。

总体上来说，两种模式的优势和劣势简要总结如下：

自训练医疗大模型平台系统面向的有点则是全局性的和面向下一代智慧医疗平台

• 优势：其既提供标准化的应用系统，也能够支持医疗机构灵活且深度开发各类专科大模型支持临床诊断、临床科研、医疗管理等方面，也是未来各类大模型原生系统和原生智能体开发的平台。

• 劣势：其不足点则是系统建设周期长、费用高，对于厂商的能力要求高。

预训练医疗大模型应用系统是面向标准化的医疗系统

• 优势：其优点是标准化，快速交付，很多新兴创业厂商也可开发和推广。

• 劣势：其不足点则是，这种模式具有一定局限性，具有一定的过渡性形态。

二、两种模式的代表性厂商对比

自训练医疗大模型平台系统的代表性厂商包括东软集团、讯飞医疗、商汤科技、百川智能等。

预训练医疗大模型应用系统的代表性厂商包括卫宁健康、医渡科技、蚂蚁集团等。

代表性厂商的医疗大模型业务收入状况

下表中的收入是厂商医疗大模型解决方案收入，包括基于医疗大模型平台、医疗大模型应用系统（经过预训练的推理系统和助手）、自训练医疗大模型相关的训练平台以及数据治理、模型训练等服务、基于医疗大模型的智能体系统开发等业务，即医疗大模型平台与基于平台开发的系统和服务。医疗领域涵盖医疗和医保以及与临床试验相关的领域。

以上收入测算数据是综合如下几个方面的信息所做的测算，包括厂商的新闻和消息发布、券商和投资机构的调研和分析报告、厂商财报的定量和定性论述等。上表中是本文所述的代表性厂商的收入，并非所有厂商的全部市场收入。元灼咨询将在后续工作中推出整个市场的预测和厂商份额研究报告。

三、主要厂商点评

自训练医疗大模型平台系统

东软集团

东软集团是传统的医疗信息化头部玩家，全国范围内拥有大批量的各类医疗客户，包括卫健委、大型医院、医保局、养老机构等。在大模型快速推广的背景下，东软推出“数据空间+添翼大模型“的发展战略，延续其医疗和医保核心系统的优势，既能够提供标准化的病历生成、病历质控、问诊、医保监管等系统，而且其医疗大数据技术和影像AI技术已经获得了大量客户，支持临床科研、专科诊断等领域，奠定了下一代智能化医疗系统的根基。

• 模式：东软集团的医疗大模型解决方案偏向属于“自训练医疗大模型平台“类别。东软自研添翼医疗大模型，配套融智 MaaS 全链路训练、微调、智能体开发工具链，支持医院本地自主生产专属专科模型，同时融合可信数据空间形成独有平台壁垒。平台与自有医疗信息化、数据空间深度绑定，标准化应用配套交付，兼顾平台能力与落地规模化。

• 发展现状：医保、区域卫健、三甲科研平台标杆项目，临床 + 医技 + 数据空间三赛道一体化优势突出。

• 未来策略：持续强化自研自训练 MaaS 平台与可信数据空间融合能力，以私有化模型训练底座扩大头部三甲与地方政府卫健委和医保市场，轻量化标准化应用下沉基层，依托医保与数据要素赛道构建长期差异化壁垒。

讯飞医疗

讯飞医疗以医疗AI为主要业务，在基层医疗业务中表现凸出，也有一批大型医院客户和地方卫健客户。

• 模式：讯飞医疗重度偏向“自训练医疗大模型平台“；底层星火通用基座完全自研，完成医疗专项深度预训练，配套完整 MaaS 全链路训练、微调、智能体开发工具链，医院可本地自主训练专属专科模型。

• 发展现状：语音多模态壁垒突出，头部三甲专属模型共建、区域平台标杆项目，GBC三端全覆盖。

• 未来策略：持续强化自研自训练 MaaS 平台底座能力，以私有化训推平台、专科模型定制攻坚头部三甲，轻量化标准化应用下沉基层，依托语音与区域医保优势扩大市场份额。

商汤医疗

商汤医疗提供医学影像AI系统进入医疗行业，继而依托其大模型拓展医疗市场，取得了很多成功案例。

• 模式：商汤医疗重度偏向“自训练医疗大模型平台”，底层通用基座自研，医疗垂域深度预训练，配套完整模型训练双中台，具备医院自主微调、生产专属模型的全链路能力。

• 发展现状：商汤医疗多模态医技赛道优势显著，头部三甲医院和区域医疗平台标杆项目多，底层技术自主可控，平台化交付占比高。

• 未来策略：坚持自研自训练平台技术路线，持续升级模型生产中台与医疗世界模型，以私有化大模型底座平台为核心抓手，深耕三甲医院与区域卫健市场，强化多模态医技差异化竞争力。

百川智能

百川智能以大模型开发和推广为起步，当前采取专注医疗的策略，探索AI医疗与互联网医疗结合的业务模式。

• 模式：百川智能完全属于“自训练医疗大模型平台“路线，核心竞争力是从零自研的原生医疗基座、完整训练微调私有化全链路平台能力。

• 发展现状：当前百川智能采取专注医疗的策略，技术底座领先，在区域医疗和三甲医院都有大模型平台项目落地且采取免费提供平台和训练的业务，但是采用面向消费端付费的商业模式，这一模式的效果还有待观察。

• 未来策略：其未来发展方向是持续强化自训练平台底座能力，以一横N纵生态规模化拓展医院与区域卫健项目，依托C端家庭实现长期商业化闭环。

预训练医疗大模型应用系统

卫宁健康

卫宁健康过去几年中主力推动WiNEX医疗平台，又推出WiNGPT，预训练取得了很好的成绩，推出WiNEX Copilot 助手，其主要以预训练模式为主，与多家GPU服务器厂商合作推出一体机，一体机承载的大模型应用系统以病历生成、病历质控和助手为主。卫宁健康在预训练医疗大模型的推广中主要面向自身客户为主，通过客户系统升级推广。其客户以医院为主，希望尽快扩大市场。

• 模式：卫宁健康医疗大模型系统偏向属于“预训练医疗大模型应用系统“。其自己完成医疗垂域大模型训练，核心交付标准化临床AI应用软件，配套轻量化 LoRA 微调工具，应用导向路线。

• 发展现状：头部三甲医院落地多个项目，临床标准化应用场景成熟，有大量的存量医疗信息化客户。

• 未来策略：持续深耕标准化预训练临床 AI 应用，依托 WiNEX 信息化底座向存量客户推送 AI 订阅服务，主打轻量化、普惠型院内 AI 落地。

医渡科技

医渡科技是以医疗大数据解决方案为主要业务发展医疗大模型，其整体偏向是“预训练医疗大模型应用系统”，其底层采用通用大模型基座，主要交付标准化临床应用，可提供轻量化微调。

• 模式：医渡科技整体偏向“预训练医疗大模型应用系统“，底层通用基座，核心交付标准化临床应用，仅提供有限轻量化微调能力。

• 发展现状：落地规模领先，顶级三甲、区域平台、药企项目，临床场景落地成熟，依托海量医疗数据形成循证 AI 壁垒。

• 未来策略：持续强化上层应用与轻量化 AI 中台能力，以标准化预训练大模型应用为核心抓手，规模化拓展医院、政府、药企市场。

蚂蚁金服

蚂蚁金服收购好大夫集团之后开始发力医疗领域，面向C端推广蚂蚁阿福互联网医疗服务。

• 模式：蚂蚁集团偏向“预训练医疗大模型应用系统”，底层自研百灵通用基座并完成医疗专项预训练，但核心交付标准化临床应用，提供轻量化微调能力，对外没有提供自训练底座与全链路模型生产平台。

• 发展现状：当前发展区域卫健和C端健康市场拓展力度大，标准化应用落地，轻量化一体机。

• 未来策略：未来发展持续强化标准化预训练应用、轻量化一体机、依托医保与支付宝生态规模化拓展医院、政府、C 端市场。